Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

РБК (RBC.ru), 14 февраля 2025 г.

В Петербурге резко вырос спрос на новые страховки для покупателей жилья

Страховщики Петербурга активно внедряют полисы для покупателей жилья в рассрочку

163 просмотра

Рынок страхования отреагировал на рост популярности схемы продаж квартир на первичном рынке в рассрочку. Крупнейшие игроки запустили программы страхования этого инструмента и говорят о взрывном росте спроса. Впрочем, эксперты называют эту услугу временной — призванной компенсировать падение рынка ипотеки и страхования для таких кредитов. После возврата ставок по кредитам к адекватным значениям рынок вновь развернется в сторону ипотеки.

Меньше ипотеки и больше рассрочки

В январе 2025 года доля сделок с ипотекой на первичном рынке Санкт-Петербурга сократилась до 33%. Это на 57 процентных пунктов меньше, чем было год назад. В Ленинградской области доля ипотеки чуть выше — 37% (минус 48 п.п. к январю 2024-го), подсчитали аналитики сервиса Dataflat. По данным мониторинга Единой информационной системы жилищного строительства, в феврале 2025 года средневзвешенная рыночная ставка по ипотеке на первичном рынке составляет 28,96%. Из субсидируемых государством программ в Петербурге осталась только семейная ипотека под 6%, претендовать на которую могут далеко не все потенциальные покупатели.

На этом фоне главным драйвером продаж новостроек стали рассрочки платежей. Застройщики предлагают разные форматы рассрочек: с регулярными платежами раз в квартал или полугодие, а также с небольшим первым взносом и значительной отсрочкой итогового платежа. В декабре 2024 года доля таких сделок доходила до 40%. В феврале 2025 года доля рассрочки у отдельных компаний выросла до 60%, что вызывает беспокойство у ЦБ.

Массовый спрос

«С распространением рассрочек девелоперы стараются минимизировать риски и применяют для этого схожие с ипотечными программами инструменты. Одним из них является страхование жизни и здоровья покупателей. В принципе это не совсем новый инструмент — его использовали и раньше. Но именно сейчас он стал встречаться действительно массово», — говорит директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

«Рост спроса пропорционален продажам квартир застройщиками в рассрочку», — отмечает генеральный директор ООО «Совет по страхованию» Юрий Волков.

«Рост спроса взрывной. Например, в нашей компании подобный продукт был запущен в апреле прошлого года, с единичными продажами. Мы были одними из первых, кто его предложил. Сначала популярность была низкой, так как до 1 июля все еще хорошо работали ипотечные программы. Сейчас подобных договоров оформляется несколько сотен ежемесячно», — сообщил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Новый вид страховок работает так же, как и полис ипотечного страхования. Покупатель квартиры страхует свою жизнь и здоровье, а также и саму недвижимость, если рассрочка предлагается на готовое жилье. Выгодоприобретателем и получателем компенсации при наступлении страхового случая будет застройщик — долг по рассрочке выплатит страховая компания, а жилье перейдет в собственность заемщика или его наследников.

«Это тот же самый ипотечный полис, в котором сменился выгодоприобретатель. Ранее это был банк, теперь — продавец квартиры в рассрочку. Вознаграждение за оформление страхового полиса, которое ранее получали банки или другие продавцы полисов, никуда не делось. Риски не изменились, только сменился выгодоприобретатель. Стоимость полиса сопоставима», — добавляет Юрий Волков.

По оценкам основателя и генерального директора Infull и страхового сервиса Polis.online Андрея Креера, сейчас уже 9 страховых компаний создали свои продукты в этом сегменте (ВСК, «Югория», «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», СОГАЗ, «Ренессанс Страхование», «Ингосстрах», «Согласие», «Зетта Страхование»). «Все больше и больше застройщиков начинают предлагать свои условия по рассрочке. Этот тренд будет сохраняться до тех пор, пока ключевая ставка не пойдет на снижение», — уверен Андрей Креер.

Не покроет всех рисков

На ипотечном рынке страхование жизни, здоровья и титула приобретали практически все заемщики, поскольку это влияло на процентную ставку по кредиту (при покупке полисов банки давали скидку на 1-1,5%), что снижало размер ежемесячных платежей. При приобретении новостройки в рассрочку скидок страхование не дает.

«Страхование на период рассрочки — это добровольная опция для клиента», — подчеркивает заместитель генерального директора агентства недвижимости «Главстрой» Ольга Кузнецова. По ее словам, многие покупатели, особенно при длительной форме оплаты в рассрочку, хотят воспользоваться страхованием, чтобы обезопасить себя и близких.

«На практике широко используется только страхование жизни, риски потери трудоспособности по инвалидности или потери работы по официальному сокращению. Это закрывает лишь малую часть всех тех причин расторжения договора, которые на деле встречаются. У какой-то части покупателей есть спрос на такой инструмент, но в целом его эффективность в качестве защиты от возможного расторжения в будущем довольно ограничена», — признает вице-президент по продажам и сервису группы RBI Дмитрий Фалкин.

«С нами связываются страховые компании с предложением включить такие полисы в программу рассрочек. Мы изучили этот инструмент, но не увидели в нем реальной пользы для компании и клиентов», — заявила генеральный директор агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева.

«При всех плюсах страховка не покрывает главных рисков рассрочки — более высокой вероятности дефолта заемщика, чем в ипотечных программах», — подтверждает Рустам Азизов. Он объясняет это тем, что рассрочки, как правило, значительно «короче» ипотеки, поэтому клиенты берут по ним повышенную ответственность. «При этом они не всегда трезво оценивают свои силы. При одобрении ипотеки эти риски скрупулезно проверяются банком, тогда как застройщики не обладают такой продвинутой системой риск-менеджмента. Если же клиенты не смогут расплатиться с застройщиками, то они не только не получат квартир, но и, скорее всего, заплатят неустойку. Им вернут оставшуюся сумму, но деньги к тому времени могут заметно подешеветь, а квартиры на рынке — сильно подорожать», — перечисляет последствия Рустам Азизов.

Год рассрочки

«Застройщики прогнозируют, что 2025 год будет «годом рассрочки» и спрос на этот вид страхования сохранится на высоком уровне», — отмечает Артем Искра. В «Ренессанс страхование» прогнозируют, что при значительном снижении ключевой ставки на смену рассрочке снова вернется ипотека.

«Это временная услуга, решение, которое нацелено на компенсацию падения рынка ипотеки. После возврата ставок к адекватным значениям рынок развернётся в сторону ипотеки, и этот продукт не будет востребован», — ожидает Андрей Креер.

Мария ТИРСКАЯ

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 14187 ВСК (Страховой дом ВСК) 5881 Группа Ренессанс Страхование 4042 Зетта Страхование, АО 127 Ингосстрах 14353 ИНФУЛЛ, СБ (INFULL), г. Санкт-Петербург 11 Росгосстрах, ПАО СК 11380 Совет по страхованию (СОПОС) 23 СОГАЗ 9856 Согласие 7250 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 36461 Югория 1949 Персоны: Волков Юрий Валентинович Искра Артем Евгеньевич Креер Андрей Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »